Sauriez-vous dire, ce matin, quels dossiers clients de votre cabinet sont en retard ?

Les chiffres existent, mais ils sont éparpillés entre la production comptable, la banque, la facturation et la paie, et ils se rafraîchissent chacun à leur rythme. C4RBON GROUP connecte ces sources et construit des tableaux de bord lisibles par portefeuille, par client ou par dirigeant. Vos outils de production restent en place ; les indicateurs, eux, arrivent à l'heure du conseil, pas après.

CA, marge et trésorerie se rafraîchissent sans export

Cegid ou Sage alimentent Power BI en continu : plus de fichier à extraire avant chaque rendez-vous.

La paie rejoint les mêmes tableaux que la compta

Masse salariale et effectifs remontent depuis Silae, au même rythme que le reste des indicateurs.

Une alerte marge part vers l'associé référent

Quand un indicateur dérive chez un client, l'associé est prévenu dans Teams, avant le rendez-vous, pas après.

De la production comptable au conseil, sans export manuel

Une fois les sources connectées, les indicateurs se construisent tout seuls : la donnée quitte la production, la banque et la paie, et arrive dans des vues lisibles par le cabinet et par le dirigeant.

Cegid

Socle de données cabinet

Power BI

Excel

Teams

SharePoint

Un flux type : la production alimente le socle de données, qui nourrit les tableaux de bord, vos modèles Excel et les alertes vers les associés.

Vos indicateurs, avant et après

Quatre écrans pour voir ce qui change le matin où vous préparez un rendez-vous client.

Étape 1

Portefeuille du mois2 dossiers à jour sur 6

MLMartin & LopezÀ jour

BDBureau DeltaMois dernier

ACAtelier CormierBanque en attente

SVSud VitrageAucun chiffre

Les chiffres existent, mais chacun dans son outil, et pas tous à la même date.

Étape 2

Préparation du rendez-vousTableur à la main

Export de la production comptableRefait chaque mois

Export bancaireRefait chaque mois

Copier-coller dans le tableurRefait chaque mois

Deux heures de recopie par dossier, et un chiffre faux passe inaperçu.

Le collaborateur reconstruit le même tableau tous les mois, client par client.

Étape 3

Mise à jour automatique

Les sources se synchronisent la nuit, le tableau de bord est prêt le matin.

Production comptable, banque, facturation et paie alimentent le même tableau.

Étape 4

Portefeuille du mois6 dossiers à jour sur 6

MLMartin & LopezÀ jour

BDBureau DeltaÀ jour

ACAtelier CormierÀ jour

SVSud VitrageMarge en baisse

Vous arrivez au rendez-vous avec les chiffres du mois, et le sujet à aborder.

Ce qui empêche le reporting d'être utile aujourd'hui

Compta, banque, facturation et paie ne se rafraîchissent pas au même rythme : le conseil arrive quand la trésorerie ou la marge sont déjà subies. Avant chaque rendez-vous, les indicateurs se reconstruisent dans Excel, du temps passé à nettoyer et rapprocher au lieu de parler décision.

Quand un écart apparaît, impossible de savoir vite s'il vient d'une pièce manquante, d'une imputation ou d'un retard client. Et sans vue portefeuille, difficile de repérer les clients qui auraient besoin d'un rendez-vous conseil. Des chiffres incohérents avec le terrain coûtent cher : la confiance du dirigeant.

Des indicateurs alimentés en continu par la production, la banque et la paie
Vos modèles Excel conservés, mais remplis automatiquement en données fraîches
La fraîcheur, la source et les pièces manquantes affichées avec chaque chiffre
Des indicateurs adaptés au secteur du client : commerce, artisan, association, holding
Une vue portefeuille pour prioriser les rendez-vous conseil

Ce que C4RBON GROUP construit avec vos données

Nous ne remplaçons ni Power BI, ni Excel, ni les dashboards de vos éditeurs : nous fiabilisons ce qui les alimente. Le socle de données relie Cegid, Sage, Pennylane, Silae, la banque et les fichiers déposés par les clients, puis distribue des indicateurs cohérents vers les vues du cabinet. Vos modèles Excel gardent leur logique ; ils reçoivent simplement des données fraîches sans retraitement.

La visibilité se règle par rôle : le cabinet garde une vue de contrôle interne et ne publie au dirigeant que les indicateurs qui lui servent. Chaque chiffre affiche sa source et sa fraîcheur, pour ne jamais exposer une synthèse fausse.

Comment se passe un projet de reporting avec nous

Un premier échange de 30 minutes pour identifier les indicateurs vraiment utiles, les données fiables et les outils à connecter, sans engagement. Nous démarrons sur un portefeuille pilote : quelques clients, les bonnes sources, les bons rituels de conseil, puis nous généralisons. Depuis Montbéliard, nous intervenons dans toute la France.

Questions fréquentes

Faut-il remplacer Power BI, Excel ou les dashboards de nos éditeurs ?

Non. Nous connectons, fiabilisons ou complétons l'existant. Le problème vient le plus souvent des flux de données, des statuts et des vues métier, pas de l'outil de restitution.

Peut-on adapter les indicateurs par secteur client ?

Oui. Un commerce, un artisan, une association ou une holding ne lisent pas les mêmes cycles, marges et alertes. Les vues se déclinent par type de client.

Comment éviter des chiffres faux ou incomplets ?

Chaque indicateur affiche sa fraîcheur, sa source, ses contrôles et les pièces manquantes avant d'être exposé dans une synthèse client. Un chiffre douteux se signale au lieu de se cacher.

Le tableau de bord est-il visible par le client ?

Cela se décide par rôle. Le cabinet peut garder une vue de contrôle interne et publier seulement les indicateurs utiles au dirigeant.

Est-ce utile sans mission de DAF externalisé ?

Oui, si le cabinet veut prioriser les rendez-vous, objectiver les alertes et gagner du temps sur les synthèses récurrentes. La mission conseil peut venir ensuite.

Vous ne trouvez pas l'intégration adaptée à votre processus ?

Les connecteurs standards couvrent rarement toutes les règles d'une entreprise. C4RBON GROUP développe des passerelles, automatisations et applications sur mesure autour de vos outils existants, y compris quand le logiciel est ancien, spécifique ou peu documenté.

Faire étudier mon besoin