Vos clients appellent l’étude parce qu’ils ne voient pas l’avancement de leur dossier ?
C4rbon crée un portail client sobre et sécurisé connecté à vos outils: agenda Outlook, GED, email, CRM, logiciel métier ou tableaux de bord internes.
Un portail client sobre, connecté à l’agenda, la GED et le logiciel métier.
Un portail centré sur la clarté client, connecté aux outils utiles sans exposer les informations internes de l’étude.
La clarté pour le client, sans exposer l’interne de l’étude.
Ils nous font confiance
Résultats terrain
Exemple type de premier lot: un connecteur GED ↔ logiciel notarial cadré sur le flux le plus coûteux, livré puis élargi par itérations.
C4rbon est basé au pôle Numerica à Montbéliard, au cœur du bassin Montbéliard – Belfort – Mulhouse.
Ce qui use la relation client, et ce que ça coûte
Le diagnostic part des dossiers réels, des pièces, des relances et des logiciels déjà en place.
Le diagnostic part de ce que vos clients demandent vraiment.
Les clients appellent pour savoir où en est le dossier alors que l’information existe en interne : chaque demande de statut interrompt un collaborateur.
Chaque demande interrompt un collaborateur.
Les messages importants se perdent dans des fils email longs, non rattachés au dossier — l’historique disparaît quand un collaborateur reprend la main.
Fils de mails sans dossier, historique envolé.
Les pièces déposées ne se rattachent pas proprement au bon dossier ni au bon intervenant.
Ni au bon dossier, ni au bon intervenant.
Rendez-vous, demandes et prochaines étapes ne sont visibles nulle part au même endroit : les clients s’inquiètent des étapes normales.
Les clients s’inquiètent des étapes normales.
L’étude veut améliorer l’expérience client sans ouvrir son outil métier ni mélanger information client et information interne.
Améliorer l’expérience sans tout ouvrir.
Vos logiciels d’étude savent se parler. Il suffit de les connecter.
Le portail client s’alimente de vos outils existants — logiciel notarial, agenda, GED — sans exposer le travail interne de l’étude. Quelques connexions parlantes :
Le portail s’alimente de vos outils, sans exposer l’interne. Par exemple :
Genapi
SharePointConnectez Genapi à SharePoint
Les pièces validées du dossier alimentent l’espace client, sans double classement.
Les pièces validées alimentent l’espace client.
OutlookGenapiReliez l’agenda Outlook à Genapi
Les rendez-vous apparaissent dans le suivi client, toujours à jour.
Les rendez-vous à jour côté client.
DocuSignSharePointBranchez DocuSign sur SharePoint
Les documents signés reviennent au dossier client, notification envoyée.
Les documents signés reviennent au dossier.
Genapi
TeamsReliez Genapi à Teams
Un message client urgent alerte le bon collaborateur, sans fil de mails.
Un message urgent alerte le bon collaborateur.
WordDocuSignReliez Word à DocuSign
Les documents à signer partent depuis le dossier, relances automatiques.
Les signatures partent avec relances auto.
SharePointOutlookConnectez SharePoint à Outlook
Le client dépose, l’étude est notifiée — plus de pièce perdue dans une boîte mail.
Un dépôt client notifie l’étude aussitôt.
Fiducial, Fichorga, GED interne, agenda, CRM, logiciels maison… Si votre outil expose une API ou un export, il peut rejoindre le flux.
Fiducial, Fichorga, GED, CRM… tout logiciel avec API peut rejoindre le flux.
Questions avant de cadrer le projet
Un portail client expose-t-il trop d’informations ?
Non si les vues sont séparées: le client voit uniquement les jalons et demandes utiles, pas le travail interne de l’étude.
Peut-on adapter le portail selon immobilier, famille ou société ?
Oui. Les étapes, textes et pièces attendues peuvent changer selon le type de dossier.
Le portail remplace-t-il les conseils du notaire ?
Non. Il structure les informations pratiques et les demandes de pièces, afin de libérer du temps pour le conseil.
Les clients peu numériques peuvent-ils l’utiliser ?
L’interface doit rester mobile-first, avec des actions courtes, des textes simples et des alternatives internes si nécessaire.
Peut-on connecter le portail à l’agenda, la GED, l’email ou le CRM ?
Oui, selon les outils utilisés et les droits disponibles. Le cadrage vérifie les données à synchroniser, les règles internes et les contraintes de chaque logiciel.
Quel est le premier périmètre conseillé ?
Commencer par suivi + dépôt de pièces sur un flux à fort volume permet de prouver rapidement l’adoption.
Partir d’un dossier d’étude réel, pas d’une liste de fonctionnalités.
Le diagnostic permet d’identifier si un connecteur, un portail client, un workflow ou un socle métier complet est le bon levier pour votre étude.
Le bon levier : suivi, dépôt de pièces ou portail complet.