Vos dossiers de succession avancent au rythme des pièces manquantes et des relances ?
C4rbon construit un workflow succession connecté à vos outils pour suivre héritiers, pièces, banques, FCDDV, échéances fiscales et validations sans multiplier les tableaux.
Un workflow succession connecté : héritiers, pièces, banques et échéances.
Un outil de coordination connecté aux logiciels de l’étude, avec une attention forte aux délais et aux documents sensibles.
Un outil de coordination attentif aux délais et aux documents sensibles.
Ils nous font confiance
Résultats terrain
Exemple type de premier lot: un connecteur GED ↔ logiciel notarial cadré sur le flux le plus coûteux, livré puis élargi par itérations.
C4rbon est basé au pôle Numerica à Montbéliard, au cœur du bassin Montbéliard – Belfort – Mulhouse.
Ce qui bloque vos successions, et ce que ça coûte
Le diagnostic part des dossiers réels, des pièces, des relances et des logiciels déjà en place.
Le diagnostic part de vos jalons et relances réels.
Les informations héritiers, banques et patrimoine arrivent progressivement, et chaque relance diffère selon l’interlocuteur.
Chaque relance diffère selon l’interlocuteur.
Les délais fiscaux, options successorales et actes demandent un suivi rigoureux : dépasser une échéance reste le risque numéro un.
Le délai fiscal reste le risque n°1.
Aucune vue simple des dossiers bloqués ni des causes de blocage — reprendre l’historique coûte cher à chaque changement de collaborateur.
Reprendre l’historique coûte cher.
Les relances sont mal priorisées entre pièces critiques, banques, attestations et validations.
Critique et secondaire mélangés.
Les documents sensibles imposent droits d’accès et traçabilité stricts, dans un moment déjà délicat pour les héritiers.
Droits et traçabilité stricts exigés.
Vos logiciels d’étude savent se parler. Il suffit de les connecter.
Le workflow succession s’appuie sur vos outils existants pour suivre héritiers, pièces, banques et échéances sans multiplier les tableaux. Quelques connexions parlantes :
Le workflow s’appuie sur vos outils en place. Par exemple :
Genapi
Power BIConnectez Genapi à Power BI
Échéances fiscales, dossiers bloqués et causes de blocage, visibles en continu.
Échéances et dossiers bloqués visibles en continu.
OutlookGenapiReliez Outlook à Genapi
Les retours banques et héritiers reçus par mail se rattachent au bon dossier.
Les retours banques se rattachent au bon dossier.
Genapi
TeamsReliez Genapi à Teams
Une échéance fiscale à trente jours alerte le collaborateur en charge du dossier.
Une échéance à 30 jours alerte le collaborateur.
Word
SharePointReliez Word à SharePoint
Courriers et attestations générés depuis le dossier, classés et versionnés en GED.
Courriers et attestations classés et versionnés.
OutlookTeamsConnectez Outlook à Teams
Un retour banque critique notifie l’équipe, sans transfert de mails.
Un retour critique notifie l’équipe aussitôt.
SharePointOutlookConnectez SharePoint à Outlook
Le dépôt d’une pièce héritier met à jour la checklist et notifie le collaborateur.
Un dépôt héritier met à jour la checklist.
Fiducial, Fichorga, GED interne, agenda, CRM, logiciels maison… Si votre outil expose une API ou un export, il peut rejoindre le flux.
Fiducial, Fichorga, GED, portail héritiers… tout logiciel avec API peut rejoindre le flux.
Questions avant de cadrer le projet
Le workflow succession remplace-t-il la rédaction d’actes ?
Non. Il coordonne les pièces, jalons, relances et échéances autour du logiciel de rédaction et des processus de l’étude.
Comment gérer plusieurs héritiers ?
Chaque héritier peut avoir ses pièces, statuts, messages et droits, avec une synthèse globale pour le collaborateur.
Peut-on suivre les échéances fiscales ?
Oui. L’outil peut afficher alertes, priorités et motifs de blocage, puis consolider ces informations avec les tableaux de bord ou exports utilisés par l’étude.
Les informations sensibles sont-elles compartimentées ?
Oui. Le cadrage définit les rôles, permissions, journaux d’accès et règles de conservation.
Faut-il tout numériser au départ ?
Non. Le premier lot peut couvrir seulement les statuts, relances et pièces critiques, puis connecter progressivement GED, portail, emails ou tableaux de bord.
Est-ce utile pour une petite étude ?
Oui si les dossiers reposent sur quelques personnes clés et que la reprise d’historique fait perdre du temps.
Partir d’un dossier d’étude réel, pas d’une liste de fonctionnalités.
Le diagnostic permet d’identifier si un connecteur, un portail client, un workflow ou un socle métier complet est le bon levier pour votre étude.
Le bon levier : jalons, collecte héritiers ou workflow complet.