Vos factures impayées se relancent toutes seules
Une facture qui dépasse son échéance déclenche une relance au bon moment, avec le bon ton, envoyée depuis vos outils actuels. Et dès que le paiement arrive, les relances s'arrêtent d'elles-mêmes. Vous gardez la relation client, vous perdez la corvée.
Le paiement part tout seul à l'échéance
Carte enregistrée ou prélèvement : connecté à Stripe, le règlement se déclenche à la date prévue, sans attendre un virement.
La première relance part sans vous
Échéance dépassée : un e-mail courtois part tout seul, avec la facture en pièce jointe.
Le ton monte seulement quand il faut
Rappel aimable, puis relance ferme, puis alerte pour vous : chaque étape à la bonne date.
De la facture en retard au paiement, sans y penser
Vos factures et leurs échéances sont lues dans votre logiciel de facturation. Les retards déclenchent les relances, les paiements les arrêtent, et vous suivez tout dans un tableau clair.
Sage
Outlook
Stripe
ExcelEncore mieux que relancer : déclencher le paiement avec Stripe
La meilleure relance est celle qui n'a pas lieu. En connectant votre facturation à Stripe, le paiement peut se déclencher tout seul à l'échéance : le client autorise une première fois l'enregistrement de sa carte ou un mandat de prélèvement (ce que Stripe appelle une transaction CIT, initiée par le client), puis vos systèmes déclenchent les paiements suivants sans action de sa part (une transaction MIT, initiée par le marchand). La relance ne sert plus qu'aux cas où le paiement échoue.
- Enregistrement du moyen de paiement à la signature du devis ou du contrat, avec l'accord du client
- Paiement déclenché automatiquement à chaque échéance : carte enregistrée ou prélèvement SEPA
- Échec de paiement : nouvelles tentatives programmées, puis relance automatique avec lien de paiement
- Statuts renvoyés vers votre facturation et votre CRM : payé, échoué, relancé, à suivre
- Les données de carte restent chez Stripe : votre entreprise n'en stocke aucune
Comment fonctionne une relance automatique
Le principe est simple : votre logiciel de facturation sait quelles factures sont en retard. Nous lisons cette information et nous déclenchons, pour chaque facture, un scénario de relance que vous avez validé.
- Détection des factures dont l'échéance est dépassée, chaque jour
- Envoi des relances par étapes : rappel courtois, relance ferme, mise en demeure si vous le souhaitez
- Textes personnalisés : vos mots, votre signature, la facture jointe, un lien de paiement si vous en avez un
- Arrêt immédiat des relances dès qu'un paiement est détecté
- Tableau de suivi : qui a été relancé, quand, et ce qui reste dû
Pas un logiciel de plus : vos outils actuels
Il existe beaucoup de logiciels de relance client. Ils ont un défaut commun : c'est un outil de plus, avec un abonnement de plus, où il faut ressaisir ou synchroniser ses factures. Nous prenons le chemin inverse : la relance est construite sur ce que vous avez déjà. Vos factures restent dans Pennylane, Sage ou votre outil actuel, les e-mails partent de votre vraie boîte, comme Outlook, et le suivi vit dans un tableau que toute l'équipe sait ouvrir. Vos clients reçoivent un message de vous, pas d'une plateforme inconnue.
Le bon ton avec chaque client, et vous gardez la main
Relancer un client fidèle et relancer un mauvais payeur, ce n'est pas le même message. Nous réglons ensemble les scénarios : des tons différents selon le client ou le montant, des clients sensibles exclus de l'automatisation, et si vous le souhaitez, une validation par vous avant chaque envoi. L'automatisation fait le travail répétitif ; les décisions restent chez vous. Tout commence par un échange de 30 minutes, sans engagement.
Questions fréquentes
Peut-on déclencher le paiement au lieu d'attendre le virement ?
Oui. Avec Stripe, le client autorise une première fois l'enregistrement de sa carte ou un mandat de prélèvement, puis les échéances suivantes se déclenchent automatiquement depuis vos systèmes (le modèle CIT puis MIT de Stripe). Nous branchons ce mécanisme sur votre facturation : vous encaissez à la date prévue, et la relance ne sert plus qu'aux paiements qui échouent.
Puis-je valider chaque relance avant son envoi ?
Oui, si vous le souhaitez. La relance est préparée automatiquement et attend votre accord avant de partir. Beaucoup de clients commencent ainsi, puis laissent partir les premières étapes toutes seules.
Avec quels logiciels de facturation cela fonctionne-t-il ?
Avec celui que vous avez déjà : Pennylane, Sage, Cegid, EBP, Odoo ou un outil métier. Nous lisons les factures et les échéances là où elles sont, par API ou par export.
Comment savez-vous qu'une facture a été payée ?
Par votre logiciel de facturation ou de comptabilité, qui enregistre les règlements, ou par votre outil d'encaissement comme Stripe. Dès que le paiement apparaît, les relances de cette facture s'arrêtent.
Peut-on exclure certains clients des relances automatiques ?
Oui. Vous définissez des exceptions : un grand compte, un client en litige, un dossier suivi en direct. Ces clients n'entrent jamais dans le scénario automatique.
Les relances peuvent-elles partir autrement que par e-mail ?
L'e-mail est le canal principal, mais le scénario peut aussi créer une tâche pour un appel, prévenir votre équipe dans Teams ou préparer un courrier pour les étapes les plus fermes.
Vous ne trouvez pas l'intégration adaptée à votre processus ?
Les connecteurs standards couvrent rarement toutes les règles d'une entreprise. C4RBON GROUP développe des passerelles, automatisations et applications sur mesure autour de vos outils existants, y compris quand le logiciel est ancien, spécifique ou peu documenté.
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